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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本(ben)市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如(ru)中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中(zhong)国(guo)需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力(li)对中国资产的影响是中性的。

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