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何杰表示，当前👄，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🩳🩲🍇、方向性的部署🍑💯👿，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑，同时警惕微盘风格的波动👢🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡，算力供应链（AI服务器🍉🍇、PCB🍉🍒👜🧡、ASIC芯片、光模块🍋🥬💋、交换机🍌👜🍌💟、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲，品类方面建议关注AI眼镜💟👠🍆、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🍎🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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日本財(cái)務(wù)省計(jì)劃(huà)于6月20日與(yǔ)一(yi)級(jí)交易商擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，就在日本央行做政筴(cè)決(jué)議三天后，外界普遍預(yù)計央行將(jiāng)在這(zhè)次會議(yi)上放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)的步伐(fa)。

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中生制药日前在投资者会议上透露🥑，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议，包括一个即将落实的重点项目。基于丰富的研发管道💕，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望未来，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上😻💋💘💓。

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1、植田和男表示，日本央行考虑干预债券市场的门槛很高👝👘👞，因为央行正试图恢复过去量化宽松(QE)和收益率曲线控制(YCC)政策所损害的市场功能💕🤬😠。与此同时🩱，日本财务省表示🍎🥦，可能会考虑在本财年减少超长期债券的发行量，这一决定将在本周晚些时候与市场参与者会面之前做出

2、另一(yi)方面，信创(chuang)含量近70%的大(da)数据产业ETF（516700）亦有亮眼表(biao)现，场(chang)内价格盘中(zhong)涨逾1．1%，现涨0．58%。成份股方面，神州信(xin)息(xi)涨超4%，恒生电子、神州泰岳、科华数据、润泽(ze)科技携手涨逾2%。