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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在(zai)一年时间翻了一(yi)倍。直接(jie)估值翻倍，也是扎(zha)克伯(bo)格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较(jiao)几十亿美元的估值差距，只希望(wang)尽(jin)快达成协议，让竞争对手措手不及。

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为什么会这样(yang)？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应(ying)考(kao)试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文(wen)科的女生获益”，但如果(guo)认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚(jiao)——大学扩招最多是普遍认为女生不(bu)擅长的工科，而要说(shuo)女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男(nan)生？

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新消费主题在IP潮(chao)玩、古(gu)法黄金上涨(zhang)后(hou)，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等(deng)细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销(xiao)）、服装 (中高端服(fu)饰(shi)、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市(shi)场(chang)，在外部环境复杂多(duo)变(bian)的背景下(xia)也在增强韧性。如果对国内(nei)新消费板(ban)块的全(quan)球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家电、体(ti)育和户外用品等板块优势明(ming)显，新消费板块的贸易不可替代(dai)性(xing)在新世纪以来逐(zhu)步走(zou)强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较(jiao)小(xiao)，内(nei)需可进、外需可守。

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今年以来(lai)，恒(heng)生生物科技指数(shu)暴(bao)涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美(mei)元(yuan)级别授权(quan)交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资(zi)者热情。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👗👠👚👘，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💝，因此对流动性和资金变化更为敏感🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👠，分别为14-15年和19年😠🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥒🥻🍒🤬。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍇，包括货币宽松🍊、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😈👿。其中货币方面👄🎒👘🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍈🎒👛😡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍎、4月两次降准，3👠🥾🍍👠、5月两次降息；地产方面💔，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💛🩰🎒🍇，对应       AH溢价指数从89上行至140👙🍒💯。（2）19年初内外部环境转好🥬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👅💘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥥🤬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💗👿🍉，推动了宽货币向宽信用的传导🍄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🌽🍑🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥻🥝，大幅超出市场预期🥭，带动A股迎来春季躁动行情🥻🍈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💓，恒生指数20%🥭👠💌🩳，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥒🥭，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💔🥥👗，即降准降息的节奏和力度。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点，该行认为(wei)独立拆分可灵估值约(yue)为60亿美元，维持对快手盈利预测，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。