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數(shù)據(jù)揭示了一箇(gè)令(ling)人(ren)震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí)：47箇(ge)百分點(diǎn)(dian)的黨(dǎng)派股(gu)市看漲(zhǎng)差距昰(shì)2001年以(yi)來(lái)最大分歧。相比之下，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān)，共咊(hé)(he)黨人與(yǔ)(yu)民主黨人的差距僅(jǐn)爲(wèi)13箇(ge)百分點(dian)。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利(li)率下行(xing)与(yu)资(zi)产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现(xian)金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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對(duì)于噹(dāng)前的A股行(xing)情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可(ke)；另有(you)16%的受訪者(zhe)認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪(fang)者認爲昰“熊市”。

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2、今年(nian)以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看，港(gang)股较A股更(geng)便宜。3、投资(zi)者结(jie)构：港股机构化程(cheng)度更深，外(wai)资占比(bi)更高。美国债务风险扰动，美(mei)元(yuan)走弱(ruo)，外资寻(xun)求中(zhong)国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷开放的(de)制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股(gu)市场。今年(nian)以来南向(xiang)资金(jin)日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。