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日前，美国(guo)总(zong)统特朗普(pu)出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称，他完全(quan)支持将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿美(mei)元，并强调这个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💘💌、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍊。短维度来看🥝🥥👛👿，目前处于中美关税90天缓冲期内🩲，我国出口有望保持相对韧性👚💕🤬，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍈，大环境稳定有利于市场上行。

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关税及欧美谈判等存在不确定性👜👚😻，可能压制欧洲内需👘🥝🌽。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍇🍅🍏🎒，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右💖🥿。自从对等关税公布以来🥦👠👡，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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另外🍅💗🍅，今年以来已有12只FOF清盘🌽，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只🩳💛🍄，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考👿🥦🧡。

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1、调查显示，预期美股未来六个月下跌的(de)民主党人比(bi)共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年(nian)来之最。选票(piao)颜色正成为投资决策的新坐(zuo)标，美国投资者依据(ju)政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求(qiu)转移全部海外资(zi)产。然而政治化的投资效果可能并(bing)不理想(xiang)，保守派“MAGA”基金三年跑输标(biao)普500超20%。

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