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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期(qi)，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱(jian)供需失衡状(zhuang)态将进一步深(shen)化。氨碱、联碱企业仍有(you)微幅(fu)盈利，短期行业暂(zan)无(wu)产能退出计划，但下半年(nian)若亏损加剧的情(qing)况下(xia)是否存在企业减产现象需要重点(dian)关注(zhu)，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因(yin)素对生产(chan)的(de)影响。

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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体(ti)估值(zhi)均仍低于(yu)长(zhang)期历史平(ping)均水平，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤬💛💛，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👗👘，预计市场波动加大💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤍💞🎒🍆。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👢👘👗，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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全球降息空间再度打开🥾👚🍍，A股“稳中向好”延续。海外方面💟，尽管美联储内部分歧仍较大😻💖💛💘，但随着地缘风险降温和油价回落🩲🍇🤬👄，市场已开启降息交易；国内方面💓，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🎒🥒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💕🥭🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤍🍌🍓💞，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👠🍈🥬🤍。

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1、CPO代(dai)表了光的持续渗透，光(guang)通信的市(shi)场空间将进一(yi)步扩大。我们(men)认(ren)为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互(hu)联渗透，光通(tong)信的应用场景和市场(chang)空(kong)间正在进(jin)一步扩大，市场(chang)对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、*ST金(jin)剛(gāng)：公(gong)司下屬孫(sūn)公司北京金(jin)剛數(shù)海智算科技有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數(shu)智”）于2025年6月(yue)27日與(yǔ)江囌(sū)***大(da)數據(jù)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)(qian)訂(dìng)《智算中心(xin)多元算(suan)力服務(wù)(wu)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提(ti)供(gong)算力服務(wu)，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)元，服務期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用(yong)。上述郃衕屬于公司日(ri)常經(jīng)營(yíng)(ying)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行(xing)將(jiāng)對(duì)公司(si)2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。