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联储证券指出🩰💘🥔👄🤬，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🩱💘👗👅🍊。消费**政策值得期待🍇🍈🥻🩱，食饮消费结构升级仍具潜力。

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银行ETF（512800）基(ji)金(jin)经理助理张放：这说明(ming)银行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高股(gu)息防御方面，国有大行和部分股份行凭(ping)借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息(xi)（4%以上）和(he)政策托底优势（如地方**债务置换），成(cheng)为险资、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方面，一些地区性优(you)质城商行、零售型股份行，凭借区域经济红利(li)和业务转型，净利润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银行板块，兼顾银行股给组合(he)带来的“确定性”与“成长性”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭(ping)借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。

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1、值(zhi)得注意的是，随着(zhe)近段时间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比(bi)凸显。

2、避险需求推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元🍉。受以伊冲突提振🍋🥻，油价跃升至数月高点。美国原油期货飙升逾8%🧡🍏🥦💝🍏，至每桶 73.76 美元🥾🍄👙🍒。