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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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