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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切(qie)，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度(du)，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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周(zhou)思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因(yin)素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动(dong)，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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在(zai)集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港集团、上(shang)海国**司(si)、华(hua)山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口(kou)集(ji)聚区建(jian)设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实(shi)验室揭(jie)牌(pai)，华(hua)山医院脑机接口临(lin)床试验与转化(hua)创新(xin)联合(he)体启动建设，全国颠覆性技术(shu)创新(xin)大赛脑机接口锦标赛正式开(kai)赛，司南脑机(ji)智能(neng)超级孵化器、脑机接口概(gai)念验证平台、脑(nao)机接口产业联盟长三角产业创新中心和首(shou)批企业入驻集(ji)聚区，脑机接口未来产业基金矩(ju)阵发布。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥥🥥👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅👞👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋💕🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥬🍑🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋，7月中报业绩期👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🥕🍈🩰👿。

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1、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治(zhi)局会(hui)议(yi)与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置(zhi)变(bian)化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施(shi)： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件(jian)、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)(bang)助企業(yè)全(quan)鏈(liàn)路加(jia)速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)(mo)型訓(xun)練咊(hé)(he)推理，分彆(biè)(bie)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大(da)套件。其中，雲(yún)原生推(tui)理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于(yu)社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功(gong)落地應(yīng)用(yong) 。