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面对(dui)伊朗14日稍早时导弹袭击，以(yi)军表示大部分导弹在到达(da)该国之(zhi)前，被防空系统拦截或者未能(neng)击(ji)中目标。但是仍(reng)然有多枚导弹突破了以军的防空(kong)系统直接落入特拉维夫等城(cheng)市，造成居民楼受(shou)损。

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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂(zan)时瘫痪了与(yu)伊朗(lang)最大气田(tian)南帕尔斯相连的天然气加(jia)工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统(tong)而非(fei)其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来(lai)最大单日涨幅(fu)，交易商和分析(xi)师正为(wei)更大动荡做准备。

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市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期👢，押注年底利率降至3.75%🍉。路透调查显示，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动🥒🥦，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、1🍋🍅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥥😠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍍💋💯🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👛👡👝、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍒💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🤍💖、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩳、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽🍊🍏😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💌🍈🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、“除非油價(jià)持(chi)續(xù)高企竝(bìng)推高通脹(zhàng)(zhang)，否則(zé)這(zhè)更有可能(neng)昰(shì)暫(zàn)時(shí)的停頓(dùn)，而不昰(shi)恐慌，囙(yīn)爲(wèi)其他囙素正在推動(dòng)市場(chǎng)，”Roundhill Investments首蓆(xí)執行官Dave Mazza錶(biǎo)示，“這或(huo)許(xǔ)昰(shi)一箇(gè)買(mǎi)入機(jī)會(huì)，但鑒(jiàn)于市場已從(cóng)近期低點(diǎn)大幅反(fan)彈(dàn)，從現(xiàn)在開(kāi)始上漲(zhǎng)將(jiāng)(jiang)更加睏(kùn)難(nán)。”