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3🩲👿👠👡、根据历史补栏数据💕🎒🍇，8月前🍅🍎，新增开产蛋鸡持续增加🤍，在淘汰量不变的情况下🍒🍊，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压💟。另外👞🧅💋，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损💕🥬🥾🥾，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加💓🥾。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后👄🍏🥿🧄👠，需求端对蛋价亦形成利空👙，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律🥝🤬，8月底开始，学校开学备货💔👙💓👿，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🥦。然而考虑到来自供给端的压力🤍，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖🤍🍊。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月👗，泸州银行在港交所上市。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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1、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移👠，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价走势👢👚💟💋🍉。主要是基于以下几点：．

2、巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事🩲🥭，也就是原则性错误的事不做。比如💘🥬💔，他认为自己不懂的事就坚决不做👘😠🍌👛，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个🍅👛。