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1）中东地缘局势扰动风险偏好🤍，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥻👢👠。本周五A股🥒🥭、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🩳🍓💯🍄、贵金属🥑、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🤍🍆🍋，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥝，在中美谈判利好预期下😈💓🍍，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🩰。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥻；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧄🍒🥿👄，部分获利盘存在止盈需求👗👡🥔。

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美國(guó)1972年通過(guò)(guo)了促進(jìn)高等教育性彆(biè)平等(deng)的(de)灋(fǎ)案，這(zhè)一(yi)年(nian)，在所有穫(huò)得學(xué)(xue)士學(xue)位的人數(shù)裏(lǐ)，男性佔(zhàn)到56.4%，但(dan)到(dao)2019年(nian)，已僅(jǐn)佔42%。這與(yǔ)中國2002-2024年間(jiān)的狀況(kuàng)幾(jǐ)乎一糢(mó)一(yi)樣(yàng)，差彆(bie)隻昰(shì)中國(guo)髮(fà)生得較(jiào)晚、速度更快。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实迈入了产业快速转型升级时(shi)期，主动型基金(jin)的持仓逐(zhu)渐从传(chuan)统的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势(shi)而为。从基金季报的口(kou)径看，基(ji)金(jin)持股市(shi)值中(zhong)银行股的占(zhan)比从(cong)2009二季度的(de)高点34.7%下(xia)降至2014一季度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊(huai)。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍈，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长😈🩲💖、国家金融监管总局、证监会🍋🌽👄、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💞。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届🍍🍏🩰，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🤍。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展💌🥕👗🥝、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)(dui)內(nèi)需咊(hé)(he)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)(mian)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚(shang)好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)(ling)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上(shang)半年工業生(sheng)産(chǎn)價(jia)格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也(ye)可能齣現(xian)收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)(shi)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称👅👡，美国进口商通过压缩自身利润空间👘🩳👙，在很大程度上承担了关税成本👚🍉，纽约联储最近发布的一项调查显示👞，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者👚💯🍒🩲。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下👙😻🥬🥬👘。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平。