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6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模(mo)来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望(wang)小(xiao)幅回升。

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1、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚(gun)动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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