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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🧄🤬🍏💔，黄金🌽、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕😡🥾🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🩰👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍑💯🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🥥，资产荒趋势依然存在👿🩳。上半年💓🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍎，这为指数后续突破上行💓😻👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🍑🌽💕💟👢。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半(ban)年公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证阶(jie)段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小(xiao)批量出货。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对(dui)各种局势早有充分准(zhun)备，“在仅仅(jin)12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展(zhan)开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现(xian)了(le)伊朗在军事与安全方面应对任(ren)何升级或(huo)渗(shen)透行动的强大能力。