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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩(kuo)张，导致市场(chang)底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是(shi)钱不够(gou)多或利率的绝(jue)对水平(ping)不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回(hui)报预期低于成本(ben)，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解(jie)决(jue)之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高(gao)回报预期(qi)，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新(xin)消费）的出现(xian)。从这(zhe)个框架出发，不难理解去(qu)年9月(yue)底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡(lv)次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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1、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的(de)語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的(de)故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文(wen)133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比(bi)如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有(you)尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)(sa)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

2、工业硅(gui)三季度供(gong)应(ying)压力加剧(ju)，但需(xu)求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行(xing)业最低现金成本，后续需关注硅(gui)厂减产风(feng)险。多晶硅光伏抢(qiang)装结(jie)束(shu)终端需求走弱，价格阶(jie)段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳(wen)的关键因(yin)素。