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本周公募调研选股(gu)策略和私募调研(yan)跟踪(zong)策略(lve)获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪(zong)策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽探公司(si)連(lián)續(xù)第九週削減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)(ji)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石油鑽井(jing)總數(shu) 432口，前值438口，鑽機數的連續下(xia)降意味着美(mei)國原油産(chǎn)(chan)量增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近期原油産量基本平(ping)穩(wěn)，最(zui)新一期(qi)EIA週度(du)報(bào)告顯示美國原(yuan)油産量在(zai)1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比減少9.1萬桶/日，淨(jìng)進(jin)口(kou)量環比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)(jiang)淨進口量明顯低于(yu)去(qu)年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)(shi)美(mei)國石油庫(kù)存下降(jiang)的主要原囙(yīn)。

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“采取小尺度、渐进式(shi)、微更新的方式，下的是绣(xiu)花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历(li)史文(wen)化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦(qin)淮河是明清扬州古城唯(wei)一(yi)存留至今的城(cheng)市(shi)内河，既要保留(liu)历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活(huo)力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多(duo)年，近年来，在各项政策的加力(li)支持下，古城新图景加快“动笔”。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方💟，也都明确认可。没有公开发布（核查结果）🩲💔👠👝，是因为涉及到当事人个人家庭隐私👘🎒🩳💞。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑💕，但如果美联储在7月意外降息🩰💛，并且中国央行同步宽松💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜💌🤍。近期🤍，YU7大热💌、欧洲延缓停售油车🥔😈，标志着产品力正替代产品形式🥥💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞💝，有望接力创新药和新消费的行情👄👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。