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華(huá)安證券錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)(lve)投資價(jià)值。下半年尤(you)其昰(shì)四季度，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加(jia)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀(yin)行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行(xing)具備資金中長期(qi)流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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目前来看🍆👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒💖💋💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖💟，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤬👢🧡🥿🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒💕，虽然有反复🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊🍋😻🥦。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗👗👞，市场可能会呈现指数突破上行🩳😻🍋🥔🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍆👅🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🥑👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍆🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💘🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥭👙。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产💯，已完成对生产工艺🎒、机器设备的安装调试💗🍉，相关生产线已于近日正式投产😈。该募投项目投产后💕👿🍆，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、宽基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、“Meta 之(zhi)所以这么(me)做，原因很简(jian)单，就是想赢得这(zhe)场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈(mai)克・普鲁克斯(si)告诉雅虎财(cai)经，“当下，人工智能就是一切。”