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平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈(xiu)钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策存抢(qiang)出口(kou)行为，净出口(kou)量超预期回(hui)升，同比大(da)幅(fu)增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存(cun)变化(hua)节奏。风险(xian)因素：1）印(yin)尼政策风险(xian)；2）需求增(zeng)长超预期

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💝🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👛🍑。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👚，仍要回到逻辑驱动的方向🍈😈💋；中长期而言🍆👠💗😈，更重要的是判断风格👝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。