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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🧡👝👙👙，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👘🍑🥦，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💯💞😻🥕。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突😠💓，都可能会影响到减税法案的推进🥾🧄💟，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👛💛😈。如果从这个角度看问题😠，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中东局势升级消息频传🍈😻，国防军工👠🩲👜😠、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🩳、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍉👚🩳👗，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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