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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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以港(gang)股创(chuang)新药为代表(biao)的医药板块在进入相对高位的震荡区间后(hou)，依然吸引(yin)着资金布局，包括恒生(sheng)创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在(zai)内的60余(yu)只医药主题(ti)ETF上周合计净流入超40亿元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💝😡🍄🩲，预测年内降息2次的为8人🧡🥑🩲🍏🍉，表明美联储内部对降息预期的分歧🥻👚👛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥑🤍🍒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫(heng)截麵波(bo)動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近(jin)半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境(jing)較差(cha)；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處于近半(ban)年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

2、在牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往(wang)看不到太多场(chang)外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相(xiang)对低迷(mi)的状(zhuang)态。