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我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能(neng)将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表(biao)仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入(ru)衰退的(de)风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式(shi)再平衡》）。非美地区(qu)相对(dui)于美国，一(yi)是(shi)受(shou)益于更宽松(song)的货(huo)币政策环境（非美地区的政策利率上半(ban)年下降更多），同时还有基数效(xiao)应的影响，根据IMF的测(ce)算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意(yi)的是，下(xia)半年非美地区经济动能的修复仍(reng)面临几个方面(mian)的(de)制约。一方面，关税和(he)地缘变化带来的(de)不确定性仍高；另一(yi)方(fang)面，前期因为关税而使得(de)部分(fen)地区的出口和增长(zhang)前置。

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周五（6月(yue)13日），受(shou)外围(wei)局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技、东(dong)信和(he)平、恒(heng)银股份等(deng)跌超6%。

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如果李(li)光耀先生今天仍在世(shi)并重返美国国会，我相信(xin)他无法再重复1985年的乐(le)观论断。事实上，当年他就已警告美国不(bu)要使用“保护主义”，这会(hui)带来一系列的(de)连锁反应，阻碍经济增长。而今天(tian)李光耀先生四(si)十年前的(de)警告不幸言中，美国(guo)因国内经济问题，丧失了维护(hu)自由贸易的意愿，转(zhuan)而拥抱保护主义。美国的关税(shui)政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与(yu)自由贸(mao)易时代(dai)结(jie)束了，世界已经被颠覆。

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俞平还(hai)开发具有上海特(te)色(se)的漆器和百宝镶嵌(qian)作品(pin)及课件(jian)，并走进世博会“非遗会客厅”，为来自世界各地的游客提供非遗(yi)知识普及和手工体验课程(cheng)。其创(chuang)作的《白玉兰》《随行》《石榴》三件漆器作品，凭借艺术价值被进(jin)博会和(he)上海档案馆联合(he)永久收藏，成为向(xiang)世界(jie)展示中国非遗魅力的闪亮名片。

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1、从多周(zhou)期分析，周线级别来看价格压(ya)制在(zai)100.35区域(yu)阻力，那么从(cong)中期视角(jiao)出发，美元指数的走势(shi)将更偏向于空头(tou)。在日(ri)线级别上随着时间的推移价(jia)格关键阻力位置于98.85位置，价格在(zai)此位置之下维持波段空，后续只有进一(yi)步上破才会真正开(kai)启波段多(duo)。同时四小时上价格在上周五进行(xing)刺破，从晚间收盘看于四小时关键(jian)位置，目前四小(xiao)时上价(jia)格是有进一步(bu)反弹(dan)的表现。从一小时上看(kan)目前价格同样属于偏进一步上行的表现。所以(yi)在周初先关注市场调整，后(hou)续重点关注日线分水岭得失。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已(yi)经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修复(fu)，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议(yi)关注AI推理算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。