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有了上面的分析💞🤍，第二个问题其实也不难得到答案。首先🍎🍅，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💕🥦🍆，业绩有增长）🎒，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是🩳🎒👄，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍍🧄，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🩰🧡🥝💓，如创新药🩳🍒👢👗、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域👝💋👛🩳，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动👡👙👞，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷🍍👗。

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然而，白宫一再驳(bo)斥专家的(de)观点。特朗普的预算主管(guan)拉斯・沃特（Russ Vought）最近(jin)告诉记者，一切 “都(dou)是连贯财政(zheng)议(yi)程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们(men)自(zi)己可以对医疗补助(zhu)等项目进行的改革(ge)”，将为(wei)美(mei)国的(de)收支平衡带来良好结(jie)果。

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展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖(gai)公司较为积极(ji)的(de)业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降息节奏(zou)放缓和关税政策反复(fu)，短期可能造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入(ru)，但高利(li)率叠加资本市场波动环境(jing)下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费(fei)率相对(dui)较高的股(gu)票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场(chang)回调(diao)压力(li)，可能带来(lai)资管公司业(ye)绩表现为(wei)收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者(zhe)支(zhi)出稳(wen)健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松(song)态势不变(bian)，部(bu)分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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本周债市回顾🩱🍋🍅👘。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松💟🎒，周中中美经贸会谈未超预期💘，周五中东地缘政治冲突升级💛，债市利率下行。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明(ming)显波动，中美伦敦谈判的两(liang)则消息或(huo)对(dui)市场情绪产生(sheng)较大(da)影(ying)响。一是中美代表团合影中未出现公安(an)系统(tong)相关人员，这(zhe)意味本次谈(tan)判不涉及芬太尼税和降关税相关议(yi)题，更多聚(ju)焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉(yu)渊(yuan)谭天”发表文章(zhang)对美国(guo)商务部长卢特(te)尼克近日表态公开批(pi)评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的(de)核心催化剂。