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赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市场(chang)上仍然能找(zhao)到许多(duo)优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港(gang)股通消费等(deng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场(chang)对(dui)美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有(you)所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能(neng)使得降(jiang)息预期进一步提(ti)升，从而(er)引致美债收益率下(xia)行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售(shou)港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴(fu)港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。

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