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據(jù)華(huá)金證(zheng)券研報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)聚焦電力行業(yè)的(de)工業物聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智(zhi)能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。公司成立于1996年、長(zhǎng)(zhang)期深畊(gēng)工(gong)業物聯網製造行業，聚焦電力(li)、通信等(deng)特定下遊(yóu)領域(yu)，逐步(bu)成爲(wèi)(wei)了國(guó)內(nèi)具有代錶(biǎo)性的工業物聯網智能係統提供商。

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在(zai)“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初(chu)的核(he)心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进入商业(ye)收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板(ban)块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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