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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美(mei)国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构(gou)成(cheng)对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。

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安永首席经(jing)济学家Greg Daco表示，他(ta)预计美联(lian)储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳(lao)动(dong)力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出(chu)活动减速。”

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传(chuan)来利(li)好，市(shi)场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨(zhang)，主要系铜、铝价格大涨，带动相关(guan)权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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展望7月🍇💖🤍，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😡👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🍎🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🌽🍉🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💞🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👡🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🩲🥒👚👛。

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2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃內(nèi)(nei)互聯滲透，光通信(xin)的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光(guang)糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一(yi)步(bu)擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間(jian)。