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里昂的购物中心调查显示，户外用品👘🩰🍄🧡、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型，建议关注香港市场的消费品IPO🤍、稳健增长的公司如安踏、高增长公司如泡泡玛特🍍🍒，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）🥒🧄。报告中👘，里昂更新了泡泡玛特的模型🩰，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元🥭🍒👝。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定(ding)性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)建起填補(bǔ)市(shi)場空白的新(xin)興(xìng)消費生(sheng)態(tài)(tai)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識(shi)強化”的(de)特徴，使得新消費(fei)在噹(dang)前市場環(huán)境下(xia)或(huo)具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)(jia)值(zhi)。

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关税对(dui)高压电力设备供应(ying)商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化(hua)生产，受关税直接影响较小，影(ying)响主(zhu)要(yao)体现在上(shang)游原材料(liao)、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中国进口额(e)占总成本的(de)5%，若考虑钢铁等其他(ta)关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新(xin)协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量，对应挤压利润率一(yi)个(ge)点。在供(gong)应链调整方面，公司表示(shi)考虑调整中国(guo)供应链，当前三分之二的中国供应(ying)可较(jiao)容易由其他地区替(ti)代(dai)，正在推进替(ti)代(dai)。同时(shi)，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门(men)子能源美国敞口20%，在美国本地化布局(ju)，设(she)有8个主要(yao)制造基地(di)，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利(li)润总额(e)的2%左右，直接影响有(you)限。

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1、A股市场面临政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求端(duan)稳(wen)住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益明确，AI引领的(de)创(chuang)新周期(qi)、新(xin)能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)配寘(zhi)上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被(bei)看好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的(de)重(zhong)要來(lái)源之一。