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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求💘👗。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把(ba)握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强(qiang)固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基(ji)本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块(kuai)的成交额占比(bi)也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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1、供給(gěi)(gei)耑(duān)，本週鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)(chang)廢(fèi)鋼日均到貨(huò)量迴(huí)落(luo)，本週255傢(jiā)鋼(gang)廠廢鋼日均到貨量47.51萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少0.23萬噸。破碎料加工企業(yè)(ye)開(kāi)工(gong)率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能利用率(lv)迴落(luo)。

2、中钢协倡(chang)议**“内卷(juan)式”竞争，重点汽(qi)车企业(ye)承诺对供应商“支付(fu)账期不超过60天。中钢协倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未(wei)来。应凝聚共识、苦练内功、加(jia)强自律、共(gong)破“内卷”。一汽(qi)、东风、广汽、赛(sai)力斯等17家重点汽车企业日前发(fa)表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。