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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐(zhu)步缓和信号以及(ji)整体缓和氛围(wei)，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切(qie)勿在情绪高点盲目追高。

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人社部副部长李忠提到🍌🥻🍈，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下🍆🍅😠🥿，按照规范、稳健、专业化👄😠👛👡、市场化运作的原则🍉，更加注重基金中长期收益👡💛，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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1、维持(chi)年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思(si)路。

2、负责(ze)人：产品质量是企(qi)业生存(cun)和发展的基石。对于TCL而言，作为面向全(quan)球消费者的(de)领先品牌(pai)，我们深知，唯有坚持最严苛的质(zhi)量标准，才能赢得并守护这份信任。