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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等(deng)待。

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1、根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股(gu)，其中，國(guó)(guo)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港(gang)及境外機(jī)構(gòu)及專業投(tou)資者(zhe)）2.47億股H股，佔(zhàn)髮(fa)售股份總數(shù)約(yuē)94%；香(xiang)港公(gong)開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供(gong)香港公衆認(rèn)(ren)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

2、这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于(yu)男女不平等仍是一个世界(jie)性的广泛现象，这使得新(xin)一(yi)代(dai)的女性要改变命(ming)运，必须抓住一切可能的机会，而(er)除了教育之外，没有更好的路可走。男(nan)性作为男(nan)权社会的主流群(qun)体，正是因为有着更多(duo)出路、退路，总的来说(shuo)很(hen)难(nan)有(you)那样的危(wei)机感和紧迫感，也就没那么强大的动力了。