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东吴证券认为，AI+金融时(shi)代的到来将(jiang)从存量、增量2个方面利(li)好(hao)金融行(xing)业。存量上，①后台(tai)部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与(yu)精准营销将增强客户粘性，带来业(ye)务增长；③投资(zi)者数量(liang)增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长(zhang)率提(ti)高。增量上，AI赋能下(xia)新兴(xing)产(chan)品及应用应运(yun)而生(sheng)。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具(ju)备高分红性质的资产会有绝对收益(yi)。这背后的核心逻辑是(shi)，他们的稀缺(que)性在无风险利率持续下行的(de)背景下非常高，这也意味着会有非(fei)常(chang)多低风偏的资金追(zhui)逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业(ye)会(hui)有比较(jiao)多的机会，如创新药、新消费(fei)、AI相关、有色、非银，可(ke)能还有更多(duo)领域。虽然我们看(kan)到年内(nei)PPI创(chuang)了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实(shi)很多行业的通缩(suo)格局(ju)是有缓解的，叠(die)加上游价格的(de)调(diao)整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中(zhong)下**业已经逐(zhu)步走出盈(ying)利(li)低谷。

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1、当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情(qing)绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是建议继续持有部分高(gao)分红(hong)、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资(zi)金避险与(yu)低波动配置。

2、地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不(bu)確(què)定性。本輪(lún)地産(chan)下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否(fou)保持迴煗態(tài)勢，仍需(xu)觀(guān)詧(chá)。