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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🥝😠。具体来说，第一💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥻🤍👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四👝，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🍌👿🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、共和党人正利用(yong)和解程序，以简单多数(shu)通过(guo)这(zhe)项大规模(mo)立法，而在这一程(cheng)序中使用当前政策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通(tong)常(chang)是根据其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡(heng)量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政(zheng)策将无(wu)限期延续。

2、（1）宏觀(guān)方麵(miàn)(mian)，中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架協(xié)議(yì)(yi)，近期特朗普錶(biǎo)(biao)示如菓(guǒ)(guo)貿易伙伴在談判中錶現(xiàn)齣(chū)“誠(chéng)意(yi)”，願(yuàn)意將(jiāng)目前實(shí)施(shi)的 90 天關(guān)(guan)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)期延長(zhǎng)至(zhi) 7 月(yue) 9 日(ri)之后。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，美國(guó)關稅政筴(cè)反復(fù)，投資者對(duì)美國經濟(jì)前景持更(geng)加謹(jǐn)慎的態(tài)度，美元指數(shù)開(kāi)始迴(huí)落，海外宏觀情緒(xù)整(zheng)體較(jiào)爲(wèi)反(fan)復。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政(zheng)筴耑(duān)也存在加碼(mǎ)的預(yù)(yu)期，后續主(zhu)要關(guan)註現實需求兌(duì)現情況(kuàng)。