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相比2014年底和2019年初🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻😠🥑🍏。近期🍍，YU7大热🍇🍑💛🩱、欧洲延缓停售油车🤬，标志着产品力正替代产品形式🤍🩱👄🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌🥭👡，以及AI智能化领域的追赶💕🧡🍉。三季度A股科技企业IPO重启🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据(ju)很关(guan)键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还(hai)是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数(shu)远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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