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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响市场(chang)对(dui)美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边(bian)走(zou)边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可(ke)能(neng)使(shi)得降息(xi)预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰动(dong)。

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