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*ST同洲2024年年报显示，报告(gao)期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池(chi)PACK、备(bei)用电源，家庭储能(neng)、电(dian)动自行车电池(chi)和新能源车换电(dian)业(ye)务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括(kuo)卫星接收工程机设备，数字电视机顶(ding)盒、智能终端、数(shu)字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务(wu)等。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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