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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多(duo)晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件(jian)價(jià)格仍(reng)在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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