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3🥦👝🧄🥭、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🤬。从供需平衡的角度来看👢🍒🎒，EIA对今年三🥥、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩳，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👅🍅，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👚💘🤬🥑，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥾🥭。

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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束(shu)，全面达成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式(shi)逆回(hui)购(gou)后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较(jiao)强，资金利率低(di)位波动，临(lin)近(jin)月末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有(you)望继续(xu)维持宽松。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公司及子(zi)公司新嶺(lǐng)化工于近日(ri)完成(cheng)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立(li)搨、新嶺化工已開(kāi)工生(sheng)産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此(ci)前披露，根據(jù)上遊(you)裝寘檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安(an)排，公司(si)及子公司各主體生産裝寘分(fen)彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)(guan)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)(wei)護(hù)咊(hé)(he)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

2、近期，A股新股市(shi)场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市首日较发行(xing)价大(da)涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。