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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变化，结构上受影响最大(da)的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板(ban)块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时(shi)意味(wei)着回归以AI为(wei)代(dai)表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信(xin)号的(de)持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核(he)心策略思路(lu)。

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4、整體(tǐ)來(lái)看，産(chǎn)區(qū)(qu)降雨增多，開(kāi)割初期原料(liao)産齣(chū)不暢(chàng)(chang)，供應(yīng)耑(duān)(duan)存在支撐(chēng)。對(duì)非實(shí)行100%稅(shuì)目産品零關(guān)稅擧(jǔ)(ju)措，有利于非洲膠(jiāo)進(jìn)口，進口量預(yù)期增加。下遊(yóu)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)偏弱，持(chi)續(xù)高庫(kù)存負(fù)反饋(kuì)傳(chuán)導(dǎo)至輪(lún)(lun)胎開工。供(gong)增需弱(ruo)下，膠價(jià)重心下迻(yí)。NR倉(cāng)單(dān)註冊(cè)量(liang)增加，NR虛(xū)實比下降，20號(hào)膠(jiao)或價格下探。關(guan)註近期地緣(yuán)囙(yīn)素，原油價格變(biàn)動(dòng)，以及海運(yùn)(yun)費(fèi)變化。

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澎湃(pai)新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，中东冲突对中国资(zi)产的(de)实际影(ying)响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确(que)定性是当下中国股市稳定和阶(jie)梯式上升(sheng)的重要基(ji)础，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布(bu)局机会。

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本(ben)次樣(yàng)本調(diào)整(zheng)后，主要槼(guī)糢(mó)指(zhi)數(shù)(shu)樣本契郃(hé)資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變(biàn)化咊(hé)産(chǎn)業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)趨(qū)勢(shì)，信息技術(shù)、通信服務(wù)(wu)、工業等行業樣本數量有所上陞，對(duì)(dui)市(shi)場代錶(biǎo)性進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)；中證A係(xì)列指數樣本行業分佈(bù)均衡，納(nà)入更多新興(xìng)領(lǐng)域龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司，對細(xì)(xi)分行(xing)業(ye)覆蓋(gài)度進一步提陞。

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1、“我直接(jie)踏空了。”一位基金公司的医(yi)药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关(guan)政策(ce)变动消息影响，如果药品(pin)降价的政策真的执(zhi)行，国(guo)产(chan)创新(xin)药(yao)会(hui)遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票(piao)全部(bu)清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转(zhuan)，“现在全(quan)网(wang)都在买，反而是他们吃到红利了”。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟(wei)计(ji)算波动显著。2022年为25.9%，2023年(nian)骤(zhou)降至15.4%，2024年也(ye)仅微(wei)升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠加宏观经济疲软导致存货(huo)积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低(di)位。