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付倍佳：上半年港股市场(chang)领(ling)涨全(quan)球，主要有(you)三方面原(yuan)因：一是(shi)产业结构优(you)异(yi)，港股新(xin)经济结(jie)构占比(bi)高，互联网(wang)、新(xin)消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基(ji)本面(mian)与估值“双击”；二是港股大(da)权重(zhong)分红(hong)资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)帶(dài)領(lǐng)晶硅需求(qiu)集中前寘，但降庫(kù)存(cun)導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)(wei)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶(jing)硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産(chan)量885萬噸(dun)，其中耗硅測算量約35.4萬(wan)噸。1-5月工業(ye)硅(gui)淨(jìng)齣口(kou)26.7萬(wan)噸，衕比下滑8.55%。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度(du)太阳能电池产(chan)量及装机量持续(xu)改(gai)善，下游(you)需求(qiu)旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪(yi)式上说，美国和(he)以(yi)色列的所作所为(wei)证明其未能(neng)履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将(jiang)果断回应“敌人(ren)”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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