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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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