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1、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、滬(hù)深(shen)300指數(shù)(shu)咊(hé)A500指(zhi)數均爲(wèi)A股覈(hé)(he)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘覈心資(zi)産一方(fang)麵(miàn)(mian)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)(you)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展(zhan)帶(dài)(dai)來(lái)的長(zhǎng)(zhang)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産(chan)增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)(ping)借強(qiáng)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性，能在一定程度上降(jiang)低長期投資(zi)所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)，爲資産的(de)保(bao)值(zhi)增值保駕(jià)護航。