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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、业内公司积极(ji)备货，反映了国内整(zheng)个(ge)半导体行业的蓬(peng)勃发展和欣欣向荣，而这正(zheng)是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见(jian)。