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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进(jin)一步走弱。

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1、美国钢铁：美国(guo)主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因(yin)素为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步落(luo)地。然而，我们观(guan)察到近期美(mei)国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的首份降价函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元，随后又陆续发布三份降价(jia)函，或反映下游服务中心和贸易商对高价(jia)热轧卷(juan)接受(shou)度(du)有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在(zai)当前关税政策(ce)背景下(xia)，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少(shao)、美国本土(tu)产能利用率或有一定(ding)改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需(xu)求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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