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银行股价也曾经(jing)历(li)过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开(kai)始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此(ci)后再未跌破(po)过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指(zhi)数虽连(lian)跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四(si)年跌幅全部收复。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而(er)本身弹性(xing)更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权(quan)，龙头(tou)公(gong)司盈利增长确定性强(qiang)，推动股价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮(yin)料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现(xian)数倍涨幅。

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飞(fei)天茅台的宴席消费、品饮消费等正逐步增加，反映的是该产品能在相关场景下解决消费者的(de)需(xu)求，在消费者消费趋于理性的大背景(jing)下，产品(pin)是需要满足具体场景的具体需求，而茅台(tai)酒产品价值(zhi)、品牌价值以及社交(jiao)属性等，显(xian)然可以为消费者的多元化场景需求进行赋(fu)能，这也促使了茅台酒回归初心，通过“以人为本”的方式去(qu)触达消(xiao)费者。

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