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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍇💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥬👢🍄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💕🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👛👙。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👄🍉🍑，23年恒生指数下跌-13.8%🍑💕🍌🥿💗，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥦。（2）24年美国通胀持续高位🍇🥔，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌🍉🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👚👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👗😻🍋👘，AH溢价指数从133升至151👛👅💝。当前来看，美元短期走强概率不大🥬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💌👜，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🍓，可能出现美债大幅增发的情况🩲👠💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥝。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯網指數(shù)，該(gāi)指數(shu)基日爲(wèi)2016.12.30，髮(fà)佈(bù)于2021.1.11，指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇(gè)股描述不作(zuo)爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任(ren)何(he)基金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)(ji)型（C4）及以上的(de)投資者。任何在本文(wen)齣(chū)現(xiàn)的信息(xi)（包括但不限于箇股(gu)、評(ping)論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使(shi)用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任何責任。基金筦理人筦理的其他基金的業(yè)績(jī)竝(bìng)不構成基金(jin)業績錶現的保證(zheng)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝不代錶(biao)其未來(lái)(lai)錶現，基金投資有風(feng)險，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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湘财证券指出👿🍄🍇，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💔🩳🥦，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍑🧅。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🌽🧡👿🥔🍊。短维度来看🌽🥥，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🌽，且国内宏观政策逐步落地🍋👿，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、注：中(zhong)证银行指(zhi)数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。

2、近年来👅，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务👢🥕，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元💔。