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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期(qi)催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊(yi)军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公(gong)募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险(xian)资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度(du)，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是(shi)盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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无论学历高低，一个人总会懂些什么，而你(ni)懂的东西可能(neng)有一天会让你发现机(ji)会。我自己抓住的(de)机会也好像和学历没什(shen)么必然的联系。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍🥥👅💝🥔。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日(ri)是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能(neng)存在反复