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展望2025：1）受国补🩳、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🥑😡，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🍄🍓💝，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车🩰、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降💞💓💛💌，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👘，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🍉、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲👿。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👿，同时警惕微盘风格的波动💋👙👠💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭🧡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😈、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅👝💞👙👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉🍎🩲🥒💗，品类方面建议关注AI眼镜😠👡🥾、AI玩具等产品🥔💓🩰🥭💛；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎，港股是全球的风险资产的避风港💔🍊👞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋🍅💕，但需要耐心等待💟👜👡。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几💌💞，不声不响的银行成为其中之一🥬💛，并大幅跑赢TMT💗。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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除油价上涨外，围绕原油定(ding)价的(de)ETF产品亦大幅攀升。北京时(shi)间6月13日，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走(zou)强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源化(hua)工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团👝👘🍆💕。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》🥬，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🩱💛🍇🍈。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池💖。

2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🍌💔👄🥑、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低💗，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它👘，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。