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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的(de)优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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