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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得(de)關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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中证500股(gu)票池中，本(ben)周表(biao)现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续👢💯🍄🤍。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🧡🥿🍊，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、AI基础设施： 更强、更易用、更(geng)开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理(li)套件、训练套件，帮助企(qi)业全链路加速 Agent 构建。针对(dui) Agent 开发、模型训(xun)练和推理，分别(bie)发布了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大(da)套件。其中，云原生推(tui)理套(tao)件 ServingKit 的性能相较(jiao)于社区最新版本提升(sheng)了 2-3 倍(bei)，目前(qian)已(yi)在多个行业成功落(luo)地应用 。