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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👚👠🍊，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%💘👠、传媒下降51%🩱、通信下降80%🧡；盈利层面（利润变化）💖🍆，电子增长27%、通信增长30%💗👢、计算机下降23%🍌🎒💯👛、传媒下降36%💛🧅；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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其次(ci)，财务数据显示，2022年(nian)至2024年，奕斯伟计算的年内亏损(sun)分别(bie)高达15.7亿元、18.37亿元、15.47亿元，三年累计亏损近49亿元。

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然而，市场参与者已习惯了波动💞🥔👞，而当冲突降级的言论开始出现时👜👅，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🥔，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看💖，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🥒，持有波动率资产可能继续令人失望🥬🧄🤍👠。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年(nian)10月巴以冲突这两轮(lun)与本轮可比的(de)地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件(jian)性(xing)冲击，内因才是市场走(zou)势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调(diao)整最剧(ju)烈的方向，反而由于有独(du)立产业趋(qu)势(shi)的(de)支撑而表现出较(jiao)强的韧性。

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1、当下投资者仍应谨慎😡，勿在情绪高点盲目追高🥑🩳🧅。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器👞、算力基础设施及部分半导体设备公司😡，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、主题端上(shang)，民生证(zheng)券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国(guo)香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的(de)政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至(zhi)拥抱web3.0的到来(lai)。而产业(ye)端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出(chu)实质的稳定币及RWA的相关产业链(lian)，web3.0的世界大(da)幕正徐徐拉开，建议充分关注(zhu)相关产业链。