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周五（6月27日）👞🥭💌，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍌。收盘行业涨幅🤍、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💛。当日沪指跌0.7%💓👚，创指小幅收涨0.47%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡💗😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒👛😠🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🥬👘👄👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅👡🩱🥻、风电、游戏已陆续兑现外🥭😻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕🍄、电网设备💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤬；而另一方面🧅🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🩱💔。胜率方向🧡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅🩳😻👡🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗💓、小金属🧄💯🩱。